by Av Emma Rumney
LONDON (Reuters) – Philip Morris International har registrerat nya lobbyister i minst 19 amerikanska delstater i år och planerar att lägga till fler i fyra till under de kommande två veckorna, enligt en Reuters granskning av offentliga register och företagsinformation.
Världens största cigaretttillverkare till marknadsvärde utökar sina lobbyinsatser när de förbereder lanseringen av sitt flaggskepp för tobaksvärme IQOS i ett efterlängtat inträde i USA, där e-cigaretter redan är ett etablerat alternativ till rökning.
Lobbyingregister på statlig nivå som granskats av Reuters visade att i åtminstone tre delstater – Georgia, Colorado och Oregon – indikerade avslöjande att lobbyverksamheten skulle fokusera på uppvärmda tobaksprodukter.
På andra håll behandlade dokumenten bredare frågor, inklusive tobakspolitik, skatter och ekonomi och handel.
IQOS värmer paket mald tobak men bränner dem inte, en process som företaget säger kan resultera i färre hälsorisker än traditionell rökning. U.S. Food and Drug Administration har gett PMI-godkännande att marknadsföra IQOS, som erbjuder lägre exponering för skadliga kemikalier jämfört med cigaretter.
PMI delades ut från den amerikanska cigarettjätten Altria 2008. Företaget hade inte sålt några produkter i USA förrän det köpte oral nikotintillverkaren Swedish Match 2022. Därför var hans lobbyinsatser i USA försumbara fram till i år.
PMI försöker ändra sin image från en cigarettleverantör till en drivkraft bakom övergången till hälsosammare alternativ.
Företaget investerade det mesta av sina 10,7 miljarder dollar i investeringar mellan 2008 och 2022 i vad branschen kallar “de-risked” produkter för att utveckla IQOS.
IQOS framgångar i USA kan bli betydande på grund av marknadens storlek, säger Sean King, analysanalytiker på Colombia Threadneedle Investments, en av PMI:s 20 främsta investerare. Han sa att den amerikanska icke-bränsleindustrin står för drygt hälften av den globala marknaden.
PMI förväntar sig att IQOS ska ta en andel på 10 % av den amerikanska försäljningsvolymen för tobak och värmetobak till 2030.
Investerare tittar noga för att se vilka stater som PMI kommer att välja först för att lansera IQOS. Vad det än väljer kommer sannolikt att vara i fokus för PMI:s strategi under de kommande åren, eftersom företaget går långsamt och stadigt i andra länder för att lansera IQOS i större städer och sedan expandera därifrån.
“I vissa av dessa stater kommer det att vara en flerårig process … innan de går över till en statlig utbyggnad,” sa King.
Corey Henry, PMI:s direktör för USA:s kommunikation, sa att företaget utökar sina kapaciteter inom regeringsfrågor över hela USA som en del av den normala verksamheten. PMI:s lobbyinsatser kan relatera till Swedish Match-affären eller ett bredare engagemang inom området för rökpriser, sa Henry.
PMI planerar också att utöka sin lobbykapacitet i ytterligare fyra stater inom de närmaste två veckorna, sade han, vilket innebär att dess övergripande lobbyinsatser kommer att sträcka sig till stater där den stora majoriteten av rökare – och den amerikanska befolkningen – bor.
“Det är fel att se PMI:s arbete i alla regioner i USA enbart i termer av möjliga lanseringsregioner för vårt eluppvärmda tobakssystem”, sa han.
Offentligt tillgängliga lobbyuppgifter visar att PMI har anställt mer än ett dussin företag eller individer, några med kopplingar på hög nivå till lagstiftande församlingar i bland annat Florida, Illinois och Pennsylvania.
Bland de främsta lobbyisterna finns Park Strategies LLC i New York, ett företag som grundats av den tidigare amerikanska senatorn Alfonse M. D’Amato, och Daniel Hodge, tidigare stabschef för guvernör Greg Abbott i Texas.
Park Strategies och Hodge svarade inte på förfrågningar om kommentarer.
KONKURRENSUTSATT MARKNAD
Euromonitor International, ett Londonbaserat marknadsundersökningsföretag, uppskattade försäljningen av nikotin i USA, exklusive nikotinersättningsterapier, till cirka 143,6 miljarder dollar förra året.
Medan cigaretter stod för majoriteten av detta, förutspår Euromonitor att deras värde kommer att falla med 30 % till 2027. Värdet på e-cigaretter, uppvärmda tobaksprodukter och andra alternativ kommer att öka med 36 % under samma period, står det.
Vissa konkurrerande uppvärmda tobaksprodukter har kämpat på den amerikanska marknaden, där e-cigaretter och andra alternativ redan är väletablerade.
Efter den första testlanseringen av en uppvärmd tobaksprodukt i USA meddelade British American Tobacco att de istället skulle fokusera sina ansträngningar på dessa mer etablerade kategorier.
Gaurav Jain, chef för aktieanalys på Barclays, sa att PMI måste bevisa att IQOS kommer att fungera i USA efter att ha kämpat på andra marknader med liknande dynamik.
“Det kommer att bli en mycket mer konkurrensutsatt marknad,” sa han.
PMI:s Henry sa att företaget uppskattar att 19,4 miljoner vuxna världen över har bytt till IQOS och slutat röka, och det är övertygat om att det kan upprepa sin internationella framgång i USA.
Enligt Brett Cooper, managing partner och analytiker på Consumer Edge, ett aktieanalysföretag, väger PMI sannolikt ett antal faktorer – inklusive rökfrekvens, öppenhet för innovation och inkomstnivåer – när man väljer stater att lansera IQOS.
IQOS är relativt dyrt jämfört med e-cigaretter eller oral tobak, vilket kan avskräcka vissa prismedvetna konsumenter. Till exempel kostar enheten mellan 39 pund (47,38 $) och 109 pund i Storbritannien, enligt webbplatsen.
Dessutom måste användarna fortsätta köpa tobakspaketen, som liknar små cigaretter, så att de värms upp.
Men det kommer att tilltala dem som söker en upplevelse som mer liknar rökning, särskilt om PMI kan göra det relativt billigt jämfört med hårt beskattade cigaretter, sa Cooper.
IQOS har en avgörande fördel i detta avseende: enheten och de tillhörande tobaksstickorna är, tillsammans med vissa orala tobaksprodukter och andra produkter, en av de få produkter som har fått statusen “modifierad risktobaksprodukt” (MRTP) av USA Food and Drug Administration, några cigaretter med låg nikotinhalt belönades.
I vissa stater som Colorado och Washington – där PMI registrerade lobbyister i februari, mars och september – beskattas redan produkter med en MRTP-beteckning till en lägre skattesats än traditionella cigaretter.
FDA har försökt slå ner på smaksatta e-cigaretter i synnerhet på grund av oro över ungdomsanvändning. Engångsvaporizers, ofta i söta smaker, stod snabbt för en betydande del av försäljningen av e-cigaretter i USA.
($1 = 0,8232 pund)
(Reportage av Emma Rumney; redigering av Matt Scuffham och Daniel Flynn)
