S&P 500: 10 billiga värdeaktier som är redo för massiv vinsttillväxt

Bara för att en aktie anses vara ett “värde” betyder det inte att den inte kan växa som en galning. Faktum är att många värdeaktier i S&P 500 förväntas få en massiv vinsttillväxt under innevarande kvartal.

X

Tio aktier i S&P 500 Pure Value Index – inklusive finansiella aktier som t.ex Amerikansk internationell grupp (AIG) och säkra (AIZ), Consumer Discretionary Ford motor (F) och Warren Buffett lager Berkshire Hathaway (BRKB) – förväntas redovisa en justerad vinsttillväxt på 24% eller mer under tredje kvartalet, enligt en analys av Investors Business Daily med hjälp av data från S&P Global Market Intelligence och MarketSmith. S&P 500 Pure Value Index inkluderar endast aktier med låg värdering.

En sådan stark tillväxt från “värde”-aktier understryker en viktig förändring på marknaden: Du behöver inte betala för tillväxtaktier för att vara berättigad till snabbväxande vinster. Faktum är att den genomsnittliga aktien i S&P 500 Pure Growth Index förväntas redovisa en minskning med 3,5 % i justerad vinst per aktie under tredje kvartalet.

Dags för en uppgång i värdeaktier i S&P 500?

Investerare har undvikit värdeaktier i flera år. Men går de miste om en osannolik källa till vinsttillväxt?

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) är bara upp 6,2 % i år. Det är långt efter vinsten på 17,1 % för SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Det släpar också efter SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)s 11,8 % uppgång.

Men uppgifterna visar anomalien. Nästan 30 av de 77 aktierna i S&P 500 Pure Value Index, eller cirka 40 %, förväntas uppvisa starkare kvartalsvinsttillväxt än den genomsnittliga aktien i S&P 500 Pure Growth Index. Och det är inte bara en debatt mellan värde och tillväxt. Intäkterna över S&P 500 förväntas falla med 0,1 % under kvartalet, säger FactSets John Butters.

“Om den faktiska nedgången för kvartalet är 0,1%, skulle detta vara det fjärde kvartalet i rad med (år-för-år) vinstminskningar som rapporterats av index,” sa Butters. Det är mycket mindre tillväxt än många värdeaktier.

Stort värde S&P 500-odlare: ekonomi?

När de flesta S&P 500-investerare tänker på robust vinsttillväxt kommer teknikaktier att tänka på. Men utvalda finansaktier kommer sannolikt att rapportera stora siffror under tredje kvartalet. Alla tre S&P 500 Pure Value-aktier som förväntas ha den högsta vinsttillväxten under tredje kvartalet är finansiella aktier.

Analytiker förväntar sig att försäkringsbolaget AIG kommer att redovisa ett justerat resultat på 1,54 USD per aktie under tredje kvartalet. Om detta inträffar skulle det representera en häpnadsväckande tillväxt på 133 %, mer än något annat S&P 500 rent värdeföretag. Ändå har bolagets aktier fallit med 4,3 % hittills i år. Frågan är: Hur problematiskt är det att företagets försäljning minskat med 13,5 % under denna period?

I linje med ämnet bör också försäkringsgivaren Assurant, som kan visa enorma vinsttillväxtsiffror, observeras. Analytiker förväntar sig att företaget kommer att redovisa ett resultat för tredje kvartalet på $2,09 per aktie. Det är mer än 128 % mer än under samma period förra året.

Warren Buffett äger också en stor andel i försäkringsverksamheten. Hans Berkshire Hathaway, som har en mycket stor försäkringsverksamhet, förväntas få en justerad vinsttillväxt på mer än 37 % under tredje kvartalet.

Andra källor till gynnsam tillväxt

Ett antal av de aktier som investerare investerade i under pandemin börjar visa förväntade vinster.

Ford Motor förväntas redovisa en 52% högre vinst under tredje kvartalet trots en storstrejk. Inte illa för ett värdeföretag. Samtidigt tjänar flygbolagen äntligen på hämndresor. Vinsten förväntas öka med 36 % respektive 24,9 % delta flygbolag (DAL) och United Airlines (UAL).

Om värdeaktier växer så mycket, varför betala för tillväxtaktier som inte växer lika mycket?

Stor vinsttillväxt

Högsta Q3 EPS-uppskattningar bland S&P 500 Pure Value

Källor: S&P Global Market Intelligence, IBD

8 heta stora aktier finns inte i S&P 500 – men du skulle önska att de var det