S&P 500: 5 investerare tjänar 1 miljard dollar per år enbart på utdelningar

Letar du efter överdimensionerade utdelningar när S&P 500 rör sig i sidled? Det finns en miljard lärdomar att dra när investerare omvandlar utdelningar till seriöst kassaflöde.

X

Fem investerare, inklusive Walton Enterprises, ETF-jätten Vanguard Group och teknikmagnaten Lawrence Ellison, är toppinnehavare av S&P 500-aktier och tjänar vardera 1 miljard dollar eller mer om året – ja, en miljard – bara på utdelningar. De är ett levande bevis på hur utdelningar kan vara en del av en välståndsbyggande strategi om du fokuserar på rätt ställen. Och de betonar också att även om du bara äger ETF:er och inte enskilda utdelningsaktier, så är du med i utdelningståget.

“Nuvarande arbetsförväntningar för S&P 500-utdelningar är fortfarande positiva, med förväntningar på en rekordutbetalning 2023”, säger Howard Silverblatt från S&P Dow Jones Indices.

Få de senaste aktieidéerna och analyserna med kostnadsfria IBD-nyhetsbrev

S&P 500-utdelningar erbjuder en guldgruva om du går stort

Att få en enorm utdelning handlar inte bara om att tjäna en rejäl avkastning – titta bara på Walton-familjens familjekontor: Walton Enterprises. Om du letar efter stora utdelningar kan du lära dig en viktig läxa från Walmart-familjen.

Det privata investeringsföretaget samlar in 2,3 miljarder dollar i årlig utdelning från sin position i Walmart, den högsta utbetalningen till någon toppinnehavare av S&P 500-aktier. Men Walton Enterprises enorma utdelning beror inte på aktiens enorma avkastning. Motsatsen. Walmart ger bara en avkastning på 1,4 %, vilket är identiskt med S&P 500:s avkastning. Nyckeln är storleken på positionen. Walton Enterprise äger en enorm andel i aktien, vilket gör den till ägare av 37% av företaget.

Takeaway är inte det ekonomiska värdet av att vara en del av Walton-familjen (vilket skulle vara trevligt). Det är viktigt att överge det blinda kapplöpningen om aktier med högst avkastning. Många högavkastande aktier i S&P 500 hamnar i mer problem än de är värda. Om utdelning är din grej, är vägen till utdelningsrikedom att hitta en solid position att ha och bygga vidare på.

Det är samma trick som fungerade för Oracle-grundaren Ellison. Avkastningen på Oracle-aktien är inte direkt imponerande på 1,4 %. Men om du äger en stor position, Ellison äger 42 % av Oracle, ser du på en seriös utdelning.

Tänk på detta om du har oinvesterade kontanter på ditt mäklarkonto. Genom att helt enkelt investera en stor del av din portfölj i S&P 500 kan du bygga upp betydande välstånd genom utdelningar. Faktum är att enbart utdelningar stod för 38,3 % av S&P 500:s 10,3 % årliga totalavkastning sedan 1926, noterade Silverblatt.

Du tjänar på utdelning även om du inte vet det

Vanguards ökande inflytande inom investeringsområdet lägger en hel del utdelningar i fickorna på sina investerare. Och det visar hur enkelt det är att äga ETF:er för att få en del av utdelningen.

Hälften av de största årliga utdelningarna från S&P 500-aktier går till Vanguard och dess investerare, som har hällt in biljoner i företagets fonder. Enbart Vanguards andel i Microsoft genererar en årlig utdelning på nästan 1,8 miljarder dollar. Det är anmärkningsvärt eftersom mjukvarujätten bara har en avkastning på 0,8 %.

Och även här letar Vanguard inte bara efter aktierna med högst avkastning. Det handlar om att bygga stora positioner i viktiga S&P 500-aktier på lång sikt. Företaget tar in 6,6 miljarder dollar årligen eftersom det investerar tungt i fem aktier utöver Microsoft: Exxon Mobil (XOM), Äpple (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) och JPMorgan Chase (JPM).

Och data visar varför detta fungerar. Enligt Silverblatt betalar S&P 500-företag nu ut mer än 140 miljarder dollar i utdelning varje kvartal. Att bara äga marknaden sätter dig i denna lukrativa pott.

Och krukan fortsätter att växa. Bara i år har nästan 200 S&P 500-företag antingen börjat betala ut en utdelning eller ökat den. Och sådana nya utbetalningar är en stor anledning till att S&P Dow Jones Index förväntar sig att kontantbetalningar kommer att öka med cirka 5 % 2023. Tänk på att 80 % av S&P 500-företagen betalar utdelning. Det återstår 20 % för att starta en. Och det betyder också att det finns gott om företag som kan öka sina betalningar för att hålla jämna steg med stigande aktiekurser i år.

Men stora avkastningar kan löna sig

De flesta stora utdelningsvinnare letar inte efter avkastning. Den genomsnittliga avkastningen för de 10 aktier som gör deras toppbolag mest pengar är bara 2,4 % – vilket är högre än S&P 500 – men inte enormt.

Men det finns ett viktigt undantag som världen pekar på: tobaksföretaget S&P 500 Philip Morris International (PM). Capital Research and Management, den investerare som är mest känd för att förvalta amerikanska fonder, kommer att få 1,4 miljarder dollar per aktie från tobaksbolaget. Capital Research är den största innehavaren av Philip Morris-aktier, med nästan 18 % av aktierna utestående. Men den verkliga anledningen till att dessa aktier betalar ut så mycket är deras överdimensionerade direktavkastning på 5,4%.

Ändå är det ingen framgång att få stigande avkastning när aktier faller – ett vanligt recept på katastrof. Philip Morris är faktiskt en stabil maskin för fritt kassaflöde.

Philip Morris genererade fritt kassaflöde på 7,4 miljarder dollar bara under de senaste 12 månaderna. Och det handlar inte om att hamstra dina pengar som så många S&P 500-företag gör. Företagets utbetalningskvot för de senaste tolv månaderna var 97,9%, vilket betyder att det betalar ut nästan varje krona av sina intäkter. Detta bådar kanske inte gott för utdelningstillväxten eftersom utdelningen redan är maxad. Men företagets intäkter är anmärkningsvärt stabila, vilket gör att utdelningen ser stabil ut. Philip Morris försäljning är 12 % högre idag än för fem år sedan.

Så må inte dåligt om ditt efternamn inte är Walton eller Ellison. Vill du säkra din del av utdelningen finns de här för dig.

Investerare tjänar 1 miljard dollar eller mer årligen på utdelningar

Bland de 1:a innehavarna av S&P 500-aktier

Källa: S&P Global Market Intelligence, IBD

Följ Matt Krantz på Twitter (X) @mattkranz

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Två av de rikaste männen i världen äger exakt samma aktie

8 aktier förvandlar 10 000 USD till 120 005 USD på 8 månader

Lär dig hur du navigerar på marknaden med IBD:s ETF-marknadsstrategi